2021年银行行业分析报告

2021年7月 目录

一、行业概述 (4)

二、国内商业银行市场格局 (6)

三、我国商业银行业主要监管机构及监管制度 (8) 1、中国人民银行 (9) 2、中国银保监会 (10) 3、省级人民政府 (11) 4、省级联社 (12) 5、其他监管机构 (13)

四、我国商业银行业主要相关法律法规及政策 (13) 1、基本法律、法规 (13) 2、行业规章 (13) 五、银行业监管趋势 (15)

1、新巴塞尔协议对中国银行业监管的影响 (15) 2、混业经营和监管国际化 (17) 3、改革深化带来监管不断强化 (18) 六、国内银行业的影响因素及发展趋势 (19) 1、监管手段的持续加强 (19)

2、深化农村金融改革，建设社会主义新农村 (21) 3、小微企业信贷市场潜力巨大 (23)

4、银行贷款仍是中小企业重要的融资渠道 (25) 5、居民收入水平提高带来零售银行产品需求增长 (26) 6、银行间市场快速增长发展空间广阔 (28) 7、利率趋向于市场化风险定价 (28) 8、银行业内外开放水平提高、竞争加剧 (32)

9、互联网金融对银行业影响深远 (34) 10、中小商业银行将迎来更好发展机遇 (35) 一、行业概述

自改革开放以来，我国经济增长迅猛，呈现出巨大的发展潜力。根据国家统计局统计，2021年我国国内生产总值（GDP）为990,865亿元，人均国内生产总值为70,892元。2021年至2021年间我国GDP的年均复合增长率为9.51%。作为全球经济增长最快的国家之一，我国位列世界第二大经济体。

下表为2015至2021年我国GDP、人均GDP情况：

作为我国经济体系的重要组成部分，银行业是我国投融资体系的基础，是经济发展的重要资金来源。根据人民银行统计，2021年全年社会融资规模增量为25.58万亿元。其中，2021年对实体经济发放的人民币贷款增加16.88万亿元，同比多增1.21万亿元。

近年来，我国经济的高速增长推动了银行业的快速发展。根据国家统计局统计，截至2021年末，我国全部金融机构本外币各项存贷款余额分别为198.16万亿元和158.60万亿元，在2021年至2021年间的年均复合增长率分别为9.12%和12.41%。下表为2021年至2021年我国全部金融机构本外币存贷款情况：

随着我国市场经济的不断发展以及金融体制改革的深化，小微企业信贷、涉农信贷呈现供求两旺。根据中国人民银行统计，2021年末，普惠小微贷款余额11.59万亿元，同比增长23.1%，比上年末高7.9个百分点；2021年农村（县及县以下）贷款余额28.84万亿元，同比增长8.3%。

我国居民收入水平的不断提高带动个人金融产品和服务需求的持续增长。根据国家统计局统计，2021年我国全部金融机构人民币消费贷款余额为10.44万亿元，2021年为43.97万亿元，2012-2021年的年均复合增长率为22.80%，增长显著。

加入WTO以来，我国遵循承诺开放市场准入，外资银行纷纷抢滩国内市场，使得我国银行业市场的内、外部竞争变得异常激烈，国

内商业银行的经营环境已发生重大变化。国内商业银行尤其是中小型银行，采取差异化的经营战略，避开已过度竞争的城市、大企业等市场，运用独特眼光选择农村、中小企业等尚待开发的银行服务市场，是其迅速提升核心竞争力、获取丰厚盈利的有效途径。