2017-2022年中国私人银行市场运行
态势预测报告(目录)
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公司介绍
北京智研科研咨询有限公司成立于2008年，是一家从事市场调研、产业研究的专业咨询机构，拥有强大的调研团队和数据资源，主要产品有多用户报告、可行性分析、市场调研、IPO咨询等，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。
中国产业信息网（www.chyxx.com）是由北京智研科信咨询有限公司开通运营的一家大型行业研究咨询网站，主要致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益的有效工具，也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。
依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势，致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、服装纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。
我们的服务领域
产业 产业环境 市场区隔 全球概况 产销状况 产业特性 吸引力 发展条件 发展轨迹 产业政策 竞争分析 发展策略 产品 产品定义 占有率 应用市场规模 市场结构 营销通路 供需变化 产品关联 生命周期 竞争者 成本结构 技术 技术现况 技术关联 新产品技术动向 替代技术 专利 标准 零组件 技术层次 技术趋势... 企业 基本数据 发展沿革 大事纪 动大投资 经营概况 竞争优势 经营策略 潜在竞争者
2017-2022年中国私人银行市场运行态势及发展前景
预测报告(目录)
【出版日期】2016年
【交付方式】Email电子版/特快专递
【价 格】纸介版：7000元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元 【报告编号】R 450916
【报告链接】http://www.chyxx.com/research/201609/450916.html
报告目录：
私人银行（Private Banking），是面向高净值人群，为其提供财产投资与管理（不限于个人）等服务的金融机构。私人银行与私人银行服务不是同一范畴。私人银行服务最主要的是资产管理，规划投资，根据客户需要提供特殊服务，也可通过设立离岸公司、家族信托基金等方式为顾客节省税务和金融交易成本。
此外通过私人银行服务，客户也可以接触到许多常人无法购买的股票、债券等。而私人银行服务的客户们往往可以拥有投资一些私人有限公司的机会，并获得许多优先购买IPO的机会。私人银行服务最早由几家大型的国际金融公司和银行提供，目前最大的私人银行服务提供者是瑞士银行，瑞士也是世界私人银行服务最发达的国家。此外包括JP摩根、摩根史坦利、花旗银行、高盛、汇丰等著名金融机构也提供此类服务，美林公司是私人银行服务赢利最高的企业。 要开设私人银行服务客户必须拥有至少100万美元以上的流动资
产，而一般而言客户存入的资金介于200至500万美元之间。许多拥有上千万甚至上亿的富豪往往需要使用超过1个私人银行服务。私人银行客户对于投资领域的多元化需求推动了海外财富管理服务的发展，资本全球化成为大势所趋。
中国私人银行财富管理能力前十排名
智研咨询发布的《2017-2022年中国私人银行市场运行态势及发展前景预测报告》共十章。首先介绍了私人银行行业市场发展环境、私人银行整体运行态势等，接着分析了私人银行行业市场运行的现状，然后介绍了私人银行市场竞争格局。随后，报告对私人银行做了重点企业经营状况分析，最后分析了私人银行行业发展趋势与投资预测。您若想对私人银行产业有个系统的了解或者想投资私人银行行业，本报告是您不可或缺的重要工具。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 第一章 私人银行服务相关概述 11 第一节 私人银行概述 11 第二节 私人银行发展历程 12 第三节 私人银行服务类型 12 一、离岸基金 12 二、环球财富保障 12 三、家族信托基金 13 第四节 私人银行服务标准 13 一、服务对象 13 二、服务内容 13 三、开户条件 14
第五节 私人银行运营机制 14 一、业务特点 14 二、咨询流程 15 三、盈利模式 15
第二章 2015-2016年中国私人银行运行环境分析 17 第一节 国内宏观经济环境分析 17 一、中国GDP增长情况分析 17 二、工业经济发展形势分析 18 三、社会固定资产投资分析 18 四、全社会消费品零售总额 19 五、全国居民收入增长分析 20 六、居民消费价格变化分析 21 七、对外贸易发展形势分析 22
第二节 中国私人银行服务政策环境分析 23 一、相关监管政策有序放开 23 二、私人银行法律规范缺失 23
第三节 中国银行业总体发展状况分析 25 一、银行业金融机构资产规模 25 二、银行业金融机构负债规模 26 三、银行业金融机构存款情况 26 四、银行业金融机构贷款情况 28 五、银行业金融机构盈利分析 29 第四节 私人银行相关行业发展分析 30 一、货币数量供应情况分析 30 二、债券市场发行情况分析 30 三、货币市场发展情况分析 31
四、股票市场发展情况分析 32 五、保险市场发展情况分析 33 六、基金市场发展情况分析 34
第五节 中国银行业对外开放状况分析 34 一、中资银行机构海外发展情况 34 二、外资银行机构在华发展情况 35
第三章 2015-2016年全球私人银行业务运行状况分析 36 第一节 全球私人银行业务运行情况分析 36 一、国外私人银行发展概况 36 二、私人银行业务规模分析 36 三、私人银行服务收益分析 37 四、私人银行投资前景分析 38 五、亚洲私人银行市场发展 39 六、全球私人银行特点分析 40 （一）分类型 40 （二）分地区 41 （三）分收费模式 41 （四）分运管模式 41
第二节 私人银行主要机构类型 42 一、全能银行 42 （一）全能银行的定义 42
（二）全能银行的特点 42 （三）全能银行的形态 42 （四）全能银行的优势 43
（五）我国发展全能银行的必要性 44 二、投资银行 46 （一）投资银行的定义 46 （二）投资银行历史演变 47 （三）投资银行主要类型 48 （四）投资银行主要业务 49 （五）投资银行经营模式 53 （六）投资银行组织结构 53 （七）投资银行发展趋势 54 三、家族办公室 55 （一）家族办公室概念 55 （二）家族办公室起源 56 （三）家族办公室类型 56 （四）家族办公室与私人银行 57 （五）国际的Family Office 57 四、独立财务顾问 58 五、各类其它机构 58
第三节 西方私人银行发展定位 58 一、西欧地区的资产保值业务 58
二、北美地区的财富创造业务 62 第四节 西方商业银行AUM业务管理 63 一、商业银行AUM业务发展分析 63 （一）瑞银集团 64 （二）摩根大通银行 64 （三）德意志银行 64 （四）澳联邦银行 65
二、西方AUM业务管理特点分析 66 三、对我国AUM业务发展启示 68 第五节 2015年全球私人银行排行 70
第四章 世界私人银行业部分国家及地区运行分析 72 第一节 全球私人财富市场发展情况 72 一、全球私人财富发展现状 72 （一）全球财富市场增长放缓 72 （二）离岸财富 73
二、财富管理机构发展趋势 75 （一）监管渐趋严格 76 （二）数字创新加速 77 （三）传统客群需求转变 78 三、面向非传统客户的财富管理 80 （一）女性投资者 81
（二）千禧世代 81
第二节 瑞士私人银行业发展情况 82 一、瑞士私人银行业起源 82 二、瑞士私人银行业概况 83 三、瑞士私人银行业发展特征 84 第三节 美国私人银行业发展情况 86 一、美国私人银行发展概况 86 （一）发展历史 86 （二）从业人员 87 （三）服务对象 87 （四）产品和服务 88 二、盈利模式及风险监管 88 （一）盈利模式 88 （二）风险监管 89
三、关注高端养老护理服务 90 第四节 新加坡私人银行业发展情况 91 一、定位亚洲富人 92 二、多年筹谋助崛起 93 三、区域化模式更受宠 94 四、并购潮还将继续 95 五、中国私银留住客户难 97
第五节 中国香港私人银行业发展情况 97
一、收入增长 98 二、成本压力 99 三、未来的发展路径 101
第六节 主要外资银行私人银行业务情况 102 一、瑞银集团 102
（一）瑞银集团私人银行概况 102 （二）瑞银集团私人银行特点 102 二、渣打银行 104
（一）渣打私人银行发展概况 104 （二）渣打私人银行服务内容 104 三、汇丰银行 107
（一）汇丰私人银行发展概况 107 （二）汇丰私人银行业务分类 107 （三）汇丰私人银行发展模式 108 （四）汇丰私人银行经验启示 109 四、花旗银行 110
（一）花旗私人银行发展概况 110 （二）花旗私人银行服务内容 111 （三）与其他外资私人银行差别 112
第五章 2015年中国私人财富市场调查分析 113 第一节 中国私人财富市场调查 113
一、个人可投资资产规模 113 二、高净值人群地域分布 113 三、高净值人群地域发展优势 114 第二节 中国高净值人群投资调查 115
中国私人可投资资产规模
一、高净值人群投资关注重点 115
二、高净值人群考虑保持或增加金融投资 116 三、高净值人群投资风险偏好 118 四、高净值人群境内可投资资产配置 119 五、高净值人群各类金融产品投资趋势 120 六、高净值人群境外投资趋势情况 121
第六章 2015-2016年中国私人银行发展形势透析 125 第一节 私人银行AUM及客户规模 125 第二节 2015年上市银行私人银行业绩 125 第三节 私人银行业务发展特点 127 一、招行的AUM独占鳌头 127 二、私人银行战略定位 128 三、“双法人”业务模式 130 第四节 私人银行客户投资趋势 131 一、股市波动，投资者强化风险意识 133 二、利率下行，拉动多元投资需求 134 三、汇改推进，掀起境外投资热潮 136 四、房市分化，激发金融资产配置需求 136 第五节 私人境外投资市场分析 137 一、经济全球化使得财富全球配置 137 二、监管放开，需求驱动是主因 138 三、跨境与离岸投资并行发展 139 第六节 私人银行境外投资机会分析 141 一、需求下沉到高净值客户 142 二、投资拓展到各类金融资产 144 三、资金流动拓展业务范畴 147 第七节 中国私人银行国际化发展 147 一、中资私人银行国际化助推全行国际化 147
二、中资私人银行国际化发展路线分析 148 （一）三阶段发展路径 149 （二）离岸私行业务布局 150 （三）境外业务进入手段 152 三、中资私人银行国际化关键能力 153 （一）精准定位目标客户的能力 153 （二）境内外一体化的服务能力 155 （三）专业投顾引领的销售能力 156 （四）外部产品的筛选管理能力 156 （五）境外市场风险及合规的管理能力 157 第七章 2015年中资私人银行市场竞争分析 158 第一节 中国私人银行组织构架分析 158 第二节 中国私人银行服务模式分析 159 第三节 中国私人银行商业模式分析 160 第四节 国内市场中资私人银行竞争情况 161 第五节 境外市场中资私人银行竞争情况 163 第六节 中国私人银行业发展态势展望 165
第八章 2015年主要中资银行私人银行运行情况分析 166 第一节 招商银行股份有限公司 166 （1）企业发展简况分析 （2）企业经营情况分析
（3）企业经营优劣势分析
第二节 中国工商银行股份有限公司 172 （1）企业发展简况分析 （2）企业经营情况分析 （3）企业经营优劣势分析
第三节 中国银行股份有限公司 177 （1）企业发展简况分析 （2）企业经营情况分析 （3）企业经营优劣势分析
第四节 中国建设银行股份有限公司 185 （1）企业发展简况分析 （2）企业经营情况分析 （3）企业经营优劣势分析
第五节 中国农业银行股份有限公司 190 （1）企业发展简况分析 （2）企业经营情况分析 （3）企业经营优劣势分析
第九章 2016-2021年中国私人银行业发展趋势及前景 200 第一节 2016-2021年私人银行业发展影响因素 200 一、宏观经济因素 200 二、中观经济因素 200
三、企业微观因素 200
第二节 2016-2021年私人银行业发展趋势分析 201 一、私人银行业务的竞争将会加剧 201 二、将呈现出中外金融机构合作趋势 201 三、私人银行将出现“平民化”趋势 201
第三节 2016-2021年中国私人银行业发展前景 202 一、中国私人银行市场机会巨大 202 二、银行业独特优势造就新增长点 203 三、市场渗透率低，发展机会大 204
第十章 2016-2021年中国私人银行业发展瓶颈及策略 207（ZY LII） 第一节 私人银行业务发展瓶颈 207 一、现行法律制度不完善 207 二、分业经营模式受限 207 三、业务同质化严重且缺乏创新 208 四、目标客户需求洞察不足 208 五、高端人才的缺失 209
六、客户对私人银行的认知障碍 210 第二节 发展私人银行业务的策略分析 210 一、发展私人银行专营机构组织模式 210 二、加快数据化平台的建立 211 三、加强私人银行创新 211
四、建立人才培养计划 212 五、积极开展离岸私人银行业务 213 六、发掘客户需求，优化私人银行产品 214 图表目录：
图表 1 中国各大银行私人银行业务最低开户金额情况 14 图表 2 2011-2016年中国国内生产总值及增长速度 17 图表 3 2014-2016年中国国内生产总值及构成 18 图表 4 2011-2016年中国固定资产投资及增长速度 19 图表 5 2011-2016年中国社会消费品零售总额及增长速度 20 图表 6 2011-2016年中国居民人均可支配收入及增长速度 21 图表 7 2011-2016年中国货物进出口总额变化趋势图 23 图表 8 2011-2016年中国银行业金融机构资产规模统计 25 图表 9 2016年中国银行业不同金融机构资产结构图 25 图表 10 2011-2016年中国银行业金融机构负债规模统计 26 图表 11 2016年中国银行业不同金融机构负债结构图 26 图表 12 2011-2014年中国银行业金融机构存款情况 27 图表 13 2015-2016年中国银行业金融机构存款情况 27 图表 14 2016年中国银行业金融机构存款构成情况 28 图表 15 2011-2014年中国银行业金融机构贷款情况表 28 图表 16 2015-2016年中国银行业金融机构贷款情况 29 图表 17 2016年中国银行业金融机构贷款结构情况 29
图表 18 2011-2016年中国银行业金融机构税后利润及其增长统计 30
图表 19 2016年货币供应量月度统计 30
图表 20 2011-2016年中国债券市场发行额情况 31
图表 21 2015-2016年中国同业拆借成交量及加权平均利率月度统计 31
图表 22 2015-2016年中国质押式回购成交量及加权平均利率月度统计 32
图表 23 2015-2016年中国股票市场筹资和成交情况月度统计 32 图表 24 2015-2016年中国保险业经营情况表 33 图表 25 2015-2016年证券投资基金市场相关数据统计 34 图表 26 2011-2015年中资银行海外分支机构数量情况 34 图表 27 2011-2015年在华外资银行业营业机构资产情况 35 图表 28 全球各大私人银行资产管理占比 37
图表 29 2015年国际领先银行集团财富管理业务及集团净资产收益（ROE）比较 38
图表 30 全球个人可投资金融资产总额（万亿美元） 38 更多图表见正文……
什么是行业研究报告
行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。
企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。
行业研究报告的构成
一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：
行业研究的目的及主要任务
行业研究是进行资源整合的前提和基础。
对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。
行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。
行业研究的主要任务：
解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位 分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度 预测并引导行业的未来发展趋势 判断行业投资价值 揭示行业投资风险 为投资者提供依据
市场行业报告相关问题解答
1、客户
我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构申请资金或融资者、学术讨论等需求。 2、报告内容
我司的行业报告内容充实，报告包括了行业产品定义、行业发展现状（产品产销量、产品生产技术等）、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。对购买者认识和投资该行业起到初级作用。 3、报告重点倾向
我司的行业报告重点倾向主要包括：行业相关数据、行业企业数据、行业市场相关数据等。报告侧重点略有差异，具体情况看报告结构目录。 4、我们的团队
我们的团队人员组成各高校的知名导师、行业高管的人员和经验丰富的市场调查人员。
我们的团队人员对客户需求定位精准，能抓住项目精华，以合适的文字图表和图形展示项目投资价值。对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。
我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个新的层次。 5、报告数据来源
我司报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
私人银行行业报告特点
私人银行行业环境：我们的环境分析主要包括国外相关行业发展现状和趋势、行业相关政策法规整理以及国内宏观经济发展现状等。
私人银行行业结构：我们行业结构分析主要包括产品市场消费需求结构、行业投资主体性质结构以及行业生产主体结构等等。
私人银行行业市场：我们的行业市场分析对行业产品整个供求状态以数据或文字方式表述、对行业市场现状呈现的特点进行概述，并对行业市场未来发展趋势进行科学预测。
私人银行行业企业：我们的行业企业分析主要包括行业企业发展历程、企业组织结构、企业相关财务数据和指标、企业竞争优劣势分析等。
私人银行行业成长性：我们的行业成长性分析主要包括行业所属生命周期的位置，行业投资增长性，行业近几年发展速度情况以及未来市场增长速度等。
我司报告特色：在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的行业全景图。
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