新形势下国有商业银行发展的SWOT分析及建议

新形势下国有商业银行发展的SWOT分析及建议

新形势下国有商业银行发展的SWOT分析及建议

摘 要

进入21世纪，伴随着全球信息技术的飞速发展和经济金融一体化、自由化的浪潮，银行业的经营环境正在发生深刻而剧烈的变化。随着我国经济体制改革的深入进行、市场经济的进一步完善，以及加入世界贸易组织，与国际接轨，国有商业银行面临严峻的挑战，同时也面临良好的发展机会。加入WTO后，我国已分期、分区域逐步对外资银行开放市场。外资银行凭借丰富的管理经验、雄厚的经济实力、超前的经营理念、灵活的营销策略，全球化的网络和混合经营等优势，与国有商业银行开展激烈的竞争，给中资金融机构在经营管理以及中央银行在制定货币政策及金融监管方面提出了新的课题，这既是机遇又是挑战，同时也给我国的金融市场带来生机和活力。就我国商业银行来讲，与之抗衡还存在着很多有待改革和完善的问题。

本课题通过对新形势下国有商业银行发展的现状的研究，分析了国有商业银行发展过程中优势、劣势、机会、成本的问题并提出相应的对策，为发挥国有商业银行的优势，实现持久占据市场领导者的地位，在竞争中始终保持优势，具有一定的现实意义。

Under the new form the state-owned Commercial bank develops SWOT analysis and suggestion

Abstract

Since the 21st century, is following the whole world information technology swift development and the economical financial integration, the liberalized tide, banking industry's condition of business is （三）盈利能力方面 2 （四）营销方面 3

二、国有商业银行发展的SWOT分析... 4

（一）优势分析 4 1.网点布局已经形成 4

2.大部分人民币业务现今仍在国有商业银行进行 4 3.人民币资金相对雄厚 4 4.了解中国国情 4 5.政府支持 4 （二）劣势分析 5 1.管理问题 5 2.资金问题 5 (三)机会分析 6

1.更多的金融服务需求 6

2.利好政策为国有商业银行上市提供条件 6 3.外资银行的先进经验给国有银行带来契机 6 （四）威胁分析 6 1.行政干预问题 6 2.带来的竞争压力 6

3.体制障碍使资产多元化拓展空间小 7 4.金融立法不及时、不健全 7 三、国有商业银行发展的建议... 8 （一）国有商业银行的发展战略 8 1.不断提升核心竞争力 8 2.走国际化道路 8 3.努力活化不良资产 8 4.充实资本金 9

（二）国有商业银行的营销战略 9 1．树立顾客满意理念，实施关系营销 9

2.全面加强和提高服务质量，实施有效服务管理 9 3.实施整合营销传播，塑造银行统一的整体形象 9 4.实施金融创新 9 结 论... 11 参 考 文 献... 11 参 考 文 献... 12 致 谢... 13

一、入市后国有商业银行发展的现状

从中国改革开放以来，特别是20世纪90年代中期以来，中国的金融业在市场化改革和对外开放中不断发展，金融总量大幅增长。同时，金融的现代化，市场化和国际化程度不断提高，与社会主义市场经济体制相适应的金融体制初步建立，并在优化资源配置，支持经济改革，促进经济持续发展和维护社会经济稳定发面发挥了重要作用。目前，中国已经形成了银行，证券，保险等功能比较齐全，分工合作，多层次的，政策性金融和商业性金融协调发展的金融机构体系。在这其中，国有商业银行所具备的业务，功能，服务等是其他金融机构所无法比拟的，在国民经济中起着重要的作用，是我国金融体系的顶梁柱。在中国加入WTO以来，中国金融业的对外开放步伐明显加快了，按照承诺开放了对外资银行的地域限制和业务限制。外资银行的进入加剧竞争程度。在2006年底我国全面开放了银行业，外资金融机构享受与中资金融机构同等的国民待遇，外资银行与中资银行在公平、对等的基础上展开竞争。 几十年来,工、农、中、建四大商业银行在中国银行业一统天下,随着近几年金融体制的不断改革和深化,国内股份制商业银行、城市商业银行等如雨后春笋般的涌现,非银行金融机构迅速发展,国外一些大银行也纷纷驻足我国金融市场,一定程度上改变了原有的竞争格局。国有商业银行通过自身的不断改革与调整,在经营体制、内部管理等方面取得了一定进步,然而与外资银行相比尚有一定的差距,还没有真正建立起与国际接轨的管理体制。同时,长期所积累的历史问题也急需解决。一是不良资产过大,抗风险能力弱。二是经营成本高,资产盈利水平低。我国四大商业银行都普遍存在经营成本过高,盈利水平较低的现状。三是金融创新不足,服务产品单一。国有商业银行由于人才的分

散,技术手段的落后,经费的不足,研究开发实力不强,服务产品单一而无法满足客户的多样化需求。四是科技手段落后,业务管理尚不规范。五是人事体制弊端多,激励机制不健全。但是经过这几年的改进，国有商业银行通过自身的不断改革与调整,在经营体制、内部管理等方面取得了一定进步。

(一)银行的资产质量得到明显改善，资产负债状况得到根本改观 [l2]

在1995年《银行法》出台之前，国有银行是以专业银行模式运作的，信贷业务具有浓厚的政策性色彩，加之受90年代初期经济过热的影响以及处于经济转轨过程中，在控制贷款质量方面缺乏有效的内部机制和良好的外部环境，从而产生了一定规模的不良贷款。不良贷款不断累积，金融风险逐渐孕育，成为经济运行中一个重大隐患，为了防范和化解金融风险，盘活不良资产，提高商业银行的市场竞争力，国家注入资金陆续成立了东方、华融、信达和长城资产管理公司，分别负责收购、管理和处置4家国有商业银行剥离的不良资产。通过对不良资产的集中处置，我国商业银行的资产质量大为改观。特别是2004年以来，通过剥离不良资产、注入资本、境内外上市、增发配股等方式，主要商业银行的资本充足率大幅上升，到2007年年底，中国商业银行不良贷款率6.2％。达到历史最低水平，资本充足率达标银行161家，达标银行资产占商业银行总资产的79.02％，而在2003年，达标银行只有8家，占比仅为0.6％；拨备覆盖率持续提高，主要商业银行拨备覆盖率达到39.2％的平均水平。并且。许多银行的拨备覆盖率超过了100％。

(二)收入结构 [l3]

相当长的一段时间里，我国商业银行的营业收入过度依赖利息收入，非利息性收入在总营业收入中占比非常低。而非利息收入主要的是佣金收入。因而成本低、含金量高，从而为其带来丰厚的利润。从图中[l4] 可以看到，近年来，随着我国银行业务的拓展、客户需求的转变，商业银行的收入结构得到了改善，利息收入占比逐步下降，中间业务收入的增长速度加快。以中国工商银行为例，2007年，该行净利息收入高速增长，同比增长37.3％。与此同时，该行的净手续费及佣金收入同比增幅高达110.4％。这使得其占营业收入的比重达到13.4％。同时，招商银行2007年年报显示，自2005－2007年。该行的净利息收入占比一路下降。分别为86.94％、86.83％和82.77％，与此同时，非利息净收入占比却在加速上升。[l5]

（三）盈利能力方面[l6]

近年来，随着我国经济持续快速的发展，以及商业银行资产质量的不断提高、业务的快速扩张、税收负担下降，各商业银行的利润总额逐年增加，盈利能力得到了有效提高。主要表现在：利息收入快速增长：手续费及佣金净收入高速增长：费用控制得当：资产损失准备计提同比减少。从我国各银行2007年年报数据来分析，多次加息扩大了尽息差，而“短存长贷”较普遍存在的现象促进了银行利息收入的增加；另外，理财产品销售、基金托管与代销、投资顾问和银行卡业务等一系列中间业务的迅速发展与拓展，大幅增加了各银行的非利息收入。在中国银监会2008年4月30日发布的《中国银行业监督管理委员会2007年报》中显示，截至2007年底。我国主要商业银行盈利能力进一步提高并已接近国际水平，资本利润率16.7％，资产利润率0.9％。银行业呈现稳健发展局面。 我国商业银行的盈利能力与国外银行相比，存在较大差距。首先，国有商业银行的资本收益率普遍很低，只有5%左右，而且呈逐年下降趋势，而同期英国银行业的平均资本收益率高达26%。我国股份制商业银行的盈利能力相对较强，但2000年进入世界1000家大银行的5家股份制商业银行的平均资本收益率也只有11%，与国外银行同样存在较大的差距。

（四）营销方面[l7]

与西方发达国家相比，我国商业银行的市场营销活动目前还不太活跃。在国外商业银行已经进入以客户需求为中心的市场营销战略阶段时，我国银行仍停留在较低的层次上。从总体上看，我国银行虽在实践上取得了一些显著效果，市场化进程已经取得了可喜的进步，服务营销水平也取得了显著的发展，但我国商业银行在顾客服务中存在的一些常见的问题还依然存在，如缺乏明确的营销战略和市场定位，这些都与外资商业银行之间存在较大的差距。 首先我国商业银行为了实现扩大销售、分散风险、增加盈利的要求，创新了不少金融产品，极大丰富了银行的业务品种，这些创新产品虽然是在客户需求的基础上进行的，但由于银行未能将金融产品创新和产品促销并重，创新和营销脱节，后续对客户的消费引导工作位，工作了做了很多，但没有做透，其结果往往不能尽如人意。

其次，金融产品的品种不断增多，出现了许多创新品种，如定活两便储蓄、大面额可转让存单等。从资产业务上看，也增添了一些新的借贷形式，如信用卡透支、住房消费信贷等。但是一大批适合于中国国情的金融工具产品尚未引进开发或投放市场，我国商业银行对客户的服务还有局限性，在拓展国际金融创新业务上还是处于最初的阶段。 再次，我国商业银行国际化营销程度相对较低，以我国四大商业银行中的中国银行为例，尽管中国银行在港澳地区

以外的其他国家和地区拥有数十家海外机构，但是总体业务占比较低。各家商业银行虽然开展了形式多样的促销活动，但是促销手段大多流于形式，层次不高，缺乏总体策划与创意，具有一定得盲目性和随机性，促销效果欠佳。并且通常将促销的重点目标放在新客户的拓展上，对原有客户的忠诚度维护不足，对改善现有的服务质量重视不够。 最后，在分销渠道发展较快，但是后劲不足。我国商业银行的分销渠道呈现直接与间接渠道并存的格局，但是仍然满足不了商业银行业务发展的需要。分支机构网点增设仍然是分销渠道扩展的有利途径，由于我国商业银行是按行政区域设置的，自上而下共有5个层次的网点机构，最低一层是在全国每个乡镇均设立营业所，但由于缺乏对网点成本和布局合理性的深入研究，这种数量型扩张往往会造成分销渠道相对过剩，一些先进的分销方式，如ATM、POS等却因电子和通讯水平的限制，没有得到应有的普及和应用。

二、国有商业银行发展的SWOT分析

（一）优势分析

1.网点布局已经形成

国有商业银行在国内经营几十年，其分支机构及营业网点遍布全国各地，其服务已经或曾经触及了每个单位、家庭和居民。国有商业银行对中国经济生活的影响是深刻的，在人们心中的基础地位是久远的。它的网点优势和概念优势显而易见。

2.大部分人民币业务现今仍在国有商业银行进行[l8]

人民币是国内市场的惟一流通货币。国内客户目前大部分都在国有商业银行开户。尽管人们对国有商业银行的服务有这样、那样的不满意，但由于他们与国有商业银行多年来形成的联系和文化认同感，其存款、贷款、结算、业务代理等事项将来仍有可能会托付于国有商业银行办理。

3.人民币资金相对雄厚

国有商业银行吸纳了国内人民币资金大头。据统计，至2001年底，全国各家金融机构人民币各项存款总计143617

亿元，其中四大国有商业银行87509.6亿元，占60.93%.这一优势在短时期内不会有大的改变。[l9]

国有商业银行吸收大量存款，有正反两方面效应。它的积极方面是可以集中资金支持国家建设，实现从积累到生产的转化。它的消极方面是使国有商业银行成为国内最大债务人，承担着最大的经营风险。

4.了解中国国情

中国地域广、人口多，各地经济发展水平不一，民俗文化不同。国有商业银行的各分支机构扎根于当地，对当地的资源、政策、民俗以及工农商学兵各行各业都相当熟悉。外资银行要在中国某地开办一项新业务，假若不咨询当地金融界人士，则胜算不大。

5.政府支持

计划经济时期，国有商业银行曾经是政府推动经济发展的惟一金融工具。改革开放以来，国有商业银行为中国经济快速发展做出了巨大贡献。入世之后，从振兴民族经济、维护国家安全、社会安定的角度出发，政府是不会无视国有商业银行的严重困难。中国政府会在WTO框架下，从资金、技术等方面最大限度地扶持国有商业银行，增强其竞争实力，进一步提升它们在世界500强企业排位中的名次。

（二）劣势分析

1.管理问题

（1）国有商业银行的现行体制和内部机构设置有“管本位”[l10] 色彩。银行内部部门的设置和管理套用政府方式，使得银行行动力不足、反应迟钝。对处于激烈竞争中的金融企业来说，这种设置和管理方式加大了经营成本，削弱了竞争力，使国有商业银行不能全身心地投入“一线战斗”。

（2）人事任免方面不是真正意义上的经理聘任制，“组织任命”成分较大。在一、二线人员比例和报酬上，一线业务人员较少，薪金低；二线管理（服务）人员太多，薪金高，影响了基层员工的积极性和责任感。

（3）相互制约关系松弛，稽核监督乏力。按规定，金融机构业务操作的关键环节应该置于严密监护之下，不相容的职务要实行分离控制，不容许任何人不受制约地单独完成一笔业务。但在实际工作中，有些基层单位的信贷岗位审贷分离制度、会计岗位的交叉复核制度、储蓄岗位的事后监督制度等都没有很好地贯彻落实。有些重要岗位长期

把持在一个人手中，没有轮岗和必要的制约措施。稽核监督软弱无力，对存在的薄弱环节和漏洞不能及时发现。即使发现问题，反映给有关领导，却可能触及领导痛处。在行政干预下，稽核部门只能大事化小，小事化了。

2.资金问题

（1）不良资产比例过高。国有商业银行由于外部干预、自身决策措施、个人以权谋私、部门经营管理不当等原因造成了大量不良资产，给自身带来了极其沉重的包袱。据统计，截至2001年9月末，国有商业银行不良贷款占全部贷款的26.6%，严重拖累了发展步伐。这些问题处理不好，将给国有商业银行带来灾难性后果。

（2）资本金不足。国有商业银行资本充足率低于人民银行8%的要求。而且，资本金还受到大量呆账的冲销，补充资本金的渠道相当狭窄，来源不足，国家财政再为国有商业银行增拨资本金的可能性已难以企望。

（3）国有商业银行在审批贷款时，通常采用信贷审查委员会制度。信贷审查委员会成员表面上投票表决时都拥有绝对平等一票，但是，信贷审查委员会的各位成员行政级别高低不同，在我国严重的官本位体制影响下，行政级别差别必然会冲淡决策的民主化氛围。下级一般不敢冒忤逆领导意志的风险而自由地陈述自己的见解。这样就难以发挥信贷审查委员会民主化决策的作用，使得信贷审查委员会所做出的决定，往往带有“长官意志”。

此外，还有设备老化和不足问题、人员问题（人员富余、离退休人员负担沉重）等。中国加入WTO后，国有商业银行长期积累下的这些弊端和不足越来越明显地暴露出来，严重阻碍了国有商业银行的有效运行。面对即将到来的外资银行的大举进入，国有商业银行只有大刀阔斧地进行改革，才能在入世后更加激烈的竞争中生存和发展。

(三)机会分析

1.更多的金融服务需求

从整个宏观经济角度看，加入ＷＴＯ后，我国的投资环境进一步改善，国外企业来华投资的数量大量增加，必然会产生大量的金融需求，这为国有商业银行的发展带来契机，为其选择优良客户、建立稳定的客户群体提供了较大的空间。

2.利好政策为国有商业银行上市提供条件

国有商业银行上市是我国金融体制改革的一个重要方面，不仅有利于改善国有银行的资本结构，增强其国际竞争能

力，也有利于优化上市公司结构，适应对外开放的要求。2002年以来，中央出台了一系列政策支持条件成熟的国有银行改制上市。

3.外资银行的先进经验给国有银行带来契机

入世后，外资银行带着国外市场化的经营方式、营销理念和先进技术进入中国，参与中国金融业的竞争，对国有银行产生强大的促进作用，推进其市场化改革，加速国有银行的根本性改造和业务经营重点的转移。目前，国有商业银行普遍借鉴外资银行的经验，改变传统经营管理模式，将业务发展的重点从传统的存贷款转向加快发展中间业务，从而降低经营风险，这为国有银行拓展市场带来了机会。

（四）威胁分析

1.行政干预问题

各级政府对商业银行的行政干预在WTO后的过渡期仍然难以根除。对于地方政府来说，提高当地的经济水平，从银行取得发展资金是一条主要途径。即使收不回国有商业银行贷款，也是商业银行自己的事情，但银行所支持的项目和建设已经无法更改，这是政府干预银行的内在动力。

2.带来的竞争压力

目前，包括北京在内的20个城市，允许外资银行经营人民币业务。概括地讲，除中国银行外，其他国有独资商业银行从事外汇业务时间都比较短，缺乏与国外银行打交道的经验；员工素质不高、高级管理人才不足；通信及结算手段落后。国外金融机构与国有商业银行在人才、中间业务、高端客户等诸多方面的竞争都在所难免。

3.体制障碍使资产多元化拓展空间小

加快实现金融资产多元化，拓展业务范围，可增强银行活力和经营实力，避免和减少金融风险。数量型的经济增长模式决定了商业银行如果过多从事证券、投资等业务，将会分散有限资金，加剧资金紧张甚至有可能诱发经济危机。所以，按照《商业银行中间业务暂行办法》，在目前金融运行没有真正走上健康有序发展轨道的情况下，分业经营、分业监管仍是目前及以后相当长时间内保证金融业健康发展的必要手段。

4.金融立法不及时、不健全

要使业务的开展有法可依，从法律上给予支持或约束，应当是先立法后展业。但长期以来，我国的金融法制建设始终处于一种滞后状态，经常是一种新的业务已经开展，或在某一方面出现了问题后才逐步进行立法约束，或者干脆用行政命令代替法律，法制气氛比较淡薄。

三、国有商业银行发展的建议

（一）国有商业银行的发展战略

国有商业银行由于肩负着引领我国银行业发展的重任，本身又具备一定的优势，必须尽快增强竞争实力，与外资银行竞争，从当前的形势看，外资银行在我国迅速发展，使我们没有太多的时间去适应，必须尽快学习其先进经验，缩短差距，利用我们已有的优势，开展适合中国国情的营销管理和营销策略。

我国商业银行如何在激烈的竞争中发展和壮大自己，增强与外资银行抗衡的实力，实现可持续发展，是当前乃至今后面临的重要问题。我国商业银行的发展不能只着眼于资产和业务的扩张，更要实现功能效率和市场价值的不断提高。实现可持续发展，是我国商业银行改革与发展的现实选择。

1.不断提升核心竞争力

核心竞争力在当今国际化的大潮中已经成为企业生存、发展、壮大不可或缺的重要能力，要实现可持续发展只有不断提升自身竞争力。我国商业银行要实现长远发展，就必须打造出自己独有的、能获得持续经营和生命力的核心竞争力。在当前激烈竞争的市场上，我国商业银行要根据市场变化趋势和国际银行业的发展方向进行体制改革，调整经营战略，在制度、核心业务、经营区域、人文环境等多方面，创造和形成自己的竞争优势，不断提高核心竞争力，以获得持续经营的生命力。

2.走国际化道路

经济全球化的大潮推动我国金融改革的不断深入，而加入WTO则使我国金融市场上的竞争更趋激烈。在这种背景下，

发展海外业务，提高本外币一体化服务水平，增强国际竞争力，就成为我国商业银行求生存、谋发展的必然选择。应该看到，加入TWO后我国对外开放程度的不断加深和开放的领域的不断扩大，不只是带来激烈的竞争，更为我国商业银行走出国门、走向世界提供了有利条件。

3.努力活化不良资产

国有商业银行要认真研究不良资产问题，建立活化不良资产的激励措施。对信贷存量实行分账管理、分类考核，与有关人员奖惩挂钩。对新发生的增量贷款实行责任人制度，尽量减少新发生不良贷款。设立不良资产信息反馈系统，深人借款户了解生产、经营、财务情况，与司法部门联手制止逃废债行为。建立和完善不良资产核销体系，加大内部消化吸收力度。借鉴国外经验，研究和开发活化不良资产，转化贷款风险的新途径。

4.充实资本金

银行资本金是反映银行资本实力和风险承担能力的指标。国有商业银行要实行产权结构多元化，进行股份制改造，积极吸收社会各界参股、入股，扩大资本金来源渠道，充实壮大资金，增加规避风险的途径，提高抵御风险能力。

（二）国有商业银行的营销战略[l11]

1．树立顾客满意理念，实施关系营销

这是中国商业银行占有和保住客户，在激烈的竞争中处于优势地位的关键所在。这就要求国有银行树立质量、服务和营销三位一体的关系营销观念，以客户为中心，为客户提供个性化服务和“一站式”服务。国有银行要正确认识和处理内部顾客和外部顾客的满意，建立顾客满意战略信息反馈和检测系统、设立“以客户为中心”的运行机构，开展关系营销，创造顾客忠诚度。

2.全面加强和提高服务质量，实施有效服务管理

就我国目前的情况来看，商业银行的服务质量都没有进行整体的、系统的、全面的管理，大都带有单项性、局部性和临时性。服务质量标准也没有统一和规范，即便有也是软指标。因此，为了更好地提升银行竞争力，我们必须借鉴国际上先进的管理经验，导入国际标准化组织颁布的质量管理和质量保证体系，实施管理现代化；提高各环节、

各岗位的工作质量，并对其进行严格管理，以求达到零缺陷；此外，也需正确对待服务的失误，建立客户补救服务体系。

3.实施整合营销传播，塑造银行统一的整体形象

整合营销传播是综合协调地使用各种传播方式，以统一的目标和统一的传播形象，传递一致的信息，实现与消费者的双向沟通。国有银行在进行产品营销宣传时，必须将银行产品和银行理念、银行行为、银行视觉等形象因素整合一致，在产品的宣传中强化银行的形象，推出银行的形象代表。围绕树立银行整体形象的目标，整合运用各种传播工具和手段，进行形象一致的传播。在全面、充分掌握客户信息的前提下，找到沟通诉求点，以此作为广告策划的切入点，制定营销宣传计划。

4.实施金融创新

这是加快国有商业银行改革、防范化解金融风险的有效措施。金融创新包括金融机构、金融市场、金融工具、服务、融资方式、管理技术以及支付制度等方面的创新。国有银行应通过完善业务创新的组织机构、业务创新制度保障体系和人力资源开发机制等途径建立有效的业务创新机制；充分借鉴国际商业银行的经验，对现有的业务操作系统和管理系统进行系统化的技术改造，建立各种电子系统，实施技术创新；创新经营观念，重视存贷款增加的同时，更重视客户资源的建设，重视综合效益的开发、培育扶植新的利润增长点；用先进的管理思想和管理方法，对银行业务进行全程式、标准化管理，使银行管理实现由事后反映向事前控制转变，并完善内部管理，实行全面成本管理，增强决策的科学性。

结 论

我国的商业银行经过改革开放以来几十年的发展已经具有一定的规模，特别经过04年以来的4大银行股份制改造我国的商业银行在加入WTO的新形势下不断提高着自身的竞争力迎接着新挑战。但是在发展的同时我国商业银行所暴露的大量问题也是不容忽视的，我们必须从体制上，结构上，商业银行的本质上下手对我国的商业银行进行有益的调整，由此才能提高商业银行这一金融主体的有效作用，为我国的现代化建设做出贡献。