XX银行与证券
联合推广“第三方存管”业务活动方案
为进一步加强第三方存管合作力度，促进双方多领域、深层次业务合作，证券与XX银行拟在未来半年开展联合促销优惠活动，业务方案制定如下：
一、活动目的：
1、增加双方“第三方存管”有效开户数、资产量及交易量;
2、增加双方个人客户数;
3、促进XX银行储蓄存款和存管资产的增长。
二、活动时间：
X年X月-X年X月
三、合作营销目标
活动时间内新增“-”三方存管客户60户，即15户/月/网点。
(合作网点：)
四、合作具体营销措施
1、网点营销
④ 在银行营业网点适当位置摆放形象宣传展板; 在银行营业网点摆放“证券咨询”三角桌牌; 在银行营业网点摆放第三方存管宣传资料(折页、业务指南); 证券客户经理：配合银行做好日常工作，向前来银行办理业务
的客户主动推介“第三方存管”服务。
2、社区营销：
双方共同组织员工深入到社区街道、文化广场、商业中心进行广泛的营
销宣传、分发折页，扩大“XX银行—证券第三方存管”业务在本地区的影响。
3、举办大型的股票报告会：
双方共同举办大型股评报告会活动，由证券负责派出证券分析师以
及联络基金经理行业研究员等人士出席报告会。
4、共同展业：
银行客户经理日常到代发工资企业或关联企业现场办公时，证券将派
人共同参与，进行开户业务咨询;
对于银行有业务联系的物业公司、产权单位联系，在大厦、写字楼合作
摆台展业。
5、针对“VIP”客户推出投资沙龙活动：
针对XX银行的“VIP”客户，证券派出证券分析师配合XX银行推出
投资沙龙活动，定期进行咨询交流活动。
6、 业务培训
证券将视XX银行需求对一线柜员及客户经理进行三方存管业务股票
交易及基金知识讲座，以增加客户服务及市场开拓能力。
五、对客户的优惠支持
(一)银行对客户优惠措施
为实现银证双方客户资源共享，共同扩大客户规模，提高客户质量，对证券推荐的股票市值达到一定资产以上的客户，可凭证券营业部提供的资产证明，为其申办XX银行对应级别的贵宾卡，并按照支行贵宾客户服务标准享受各项增值服务。
(二)证券公司对客户的优惠措施
1、在活动期间，所有客户均享受开户免费，给予所有客户的转托管费用当场送礼品;
2、新开客户佣金优惠，网点常规佣金给予万八的权限，万八以下由客户经理向营业部申请，原则上从其它券商转户至XX银行、证券的三方客户均可享受比原券商优惠的佣金(凭借原券商交割单，且不低于万三);
3、活动期间新开“XX银行——证券”三方存管的客户赠送客户资讯，具体服务体系和标准如下表:
分类标准：
六、合作管理
1、及时汇总营销数据，客户详细资料，分析营销结果，按月向XX银行提供驻点人员工作月报。必要时对营销计划及执行方案提出修正建议，组织双方共同修订营销计划;
2、执行XX银行关于网点营销的整体部署安排，自觉维护公平有序的市场秩序，杜绝恶性竞争;
3、按照约定提供各项券商端服务。
证券股份有限公司分公司
年 月 日